1. Introduction - Enrico Caruso
2. Nel Cor Piu Non Mi Sento - La Molinara (Paisiello)
3. Il Barbaiolo (Donizetti)
4. The Rossini Chorale
5. Fernando Pavarotti
6. O Colombina - Pagliacci (Leoncavallo)
7. La Giana (Folksong)
8. Tito Schipa
9. Beniamino Gigli
10. O Del Mio Amato Bien (Donaudy)
11. Giuseppe Di Stefano
12. Sole E Amore (Puccini)
13. Early Appearances
14. Non T'amo Piu (Tosti)